Sòng bài Việt Nam:碳酸锂价格创历史新高,“宁王们”却保持沉默,有何缘由?

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9月29日,上海钢联发布数据显示,部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报51.75万元/吨;工业级氢氧化锂涨1000元/吨;镍豆涨4900元/吨。


电池级碳酸锂这一价格已经超过了今年3月上海钢联统计的51.7万元/吨的高位,创历史新高。


不仅是现货价格,上游锂矿拍卖也创下历史新高。9月20日,被称为“全球锂矿价格走势风向标”的澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤,最终成交价为6988美元/吨(5.5%品位,FOB德黑兰港),折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨,高出上个月的拍卖价约10%,刷新历史纪录。按照90美元/吨的运费测算,折合电池级碳酸锂的成本约51.3万元/吨,产品预计在2023年1-2月流通。


分析人士指出,Pilbara锂精矿拍卖价对全球锂价上涨起到助推作用,也意味着短期内锂价都将居高不下。


业内认为,供需错配是出现高锂价的根本原因。短时间内电池级碳酸锂的供需难以平衡,价格或将持续上行。

华西证券分析认为,锂盐价格有望维持目前的上涨态势,不排除今年第四季度及明年第一季度旺季备货季再创新高。


上海钢联测算,随着盐湖、辉石等项目陆续释放产能,锂资源供应增速或将在2023年正式超越需求增速,需求缺口将得到弥补,叠加锂电回收带来的供应补充,锂价或将随供需结构修正逐步回归理性。


业内普遍认为,2023年后锂价会逐步回落,长期来看会维持在25万-30万元。


不过,这波碳酸锂涨价,却没有抵制的声音传出来。


对此,一名业内人士告诉锌刻度:“这波涨价散单先行,长协订单的价格滞后,下游的感受没有那么深切。”


上述业内人士进一步表示,散单的一个重要来源是盐湖提锂,而盐湖提锂与气候息息相关,每到冬季产量下滑,从而进一步影响供需平衡,因而有敏锐的资金提前布局。

换而言之,如若散单高居不下,长协订单跟涨是早晚的事情,这么来看“宁王们”沉默还有更深层次的缘由。


首先,定价权旁落。


碳酸锂主要应用于制造磷酸铁锂以及中低镍路线的三元锂,随着2021年磷酸铁锂销量反超三元锂,各路资本纷纷加码磷酸铁锂,从而放大了对碳酸锂的需求。


据鑫椤锂电的数据显示,2022年全球新增碳酸锂大约在18万吨;2023年全球碳酸锂新增产能大约在40万吨。


高景气之下,市场出现了明显的供给缺口,这个缺口短时间之内只能依赖进口来弥补,从而导致定价权旁落。


据USGS的数据显示,截至2019年,智利、澳大利亚、阿根廷和中国的锂储量全球排名前四,占比分别为50.59%、16.47%、10.00%、5.88%。


于是,海外拍卖成为碳酸锂的风向标。

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以澳大利亚Pilbara锂精矿的第9次拍卖为例,成交价为6988美元/吨,较上一轮拍卖价上涨10%,考虑汇率变动后到岸价对应的碳酸锂含税成本超过51万元/吨。


其次,打通价格联动机制。


涨价逻辑如此硬,“叫唤”了也没什么大用,2022年3月就印证了这一点,那么还不如打通价格联动机制,向车企转移原材料涨价的部分压力。


宁德时代董秘蒋里曾透露:“大部分针对动力电池客户的产品在二季度已经完成了涨价,有一部分在一季度已经开始反映,有一部分则是在三季度开始陆续反映,未来能否延续价格上提需要视材料的价格情况而定。”


从业绩来看,也可以得到佐证。


宁德时代2022年上半年营业收入为1129.71亿元,同比增长156.32%;净利润为81.68亿元,同比增长82.17%,一改第一季报的颓势。


这么一来,“宁德时代们”也少了怨言。


再次,抢矿分享涨价红利。


涨价之外,宁德时代、比亚迪等动力电池巨头,蔚来、特斯拉、广汽集团等车企也不甘当“打工人”,纷纷抢矿,渴望在供应链掌握更大的话语权,进而分享上游的涨价红利。


譬如,蔚来全资子公司Blue Northstar 计划以1200万澳元认购澳大利亚矿业公司Greenwing Resources 12.16%的股份,从而使后者可以加快位于阿根廷的San Jorge锂项目开发。


再譬如,比亚迪拟在江西宜春投资285亿元建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目,而宁德时代与国轩高科双双也在宜春布局。

最后,整体涨幅并不大。


2021年至2022年年初,碳酸锂的价格一路上扬,上涨曲线呈现45度角,刺激着下游的敏感神经,而这波上涨没有拉出曲线,较为温和。


一名私募人士告诉锌刻度:“看似碳酸锂屡创新高,实际上涨幅度也不过10%左右,跟之前的‘疯牛’完全不能比。”


总而言之,这波碳酸锂温和上涨,外界的反弹没有那么大,背后是下游企业一边向上游挺进,渴望通过一体化布局破局,另外一边是涉足动力电池回收,试图构建锂电池消费闭环。


毕竟,得“锂”不饶人,并非常态。




来源:锌刻度,红星新闻

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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